“十四五”規劃專題網
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一、一般性戰略規劃的基礎方法

(一)SWOT分析方法

SWOT分析法又稱為態勢分析法,是一種企業分析方法,產生并形成于20世紀80年代。在戰略分析中,SWOT分析方法是最常用的方法之一,有助于全面把握戰略規劃與管理過程中的外部環境特點、內部資源優勢、現有缺陷和存在的威脅等內容。

(二)PEST分析方法

PEST是從政治(Politics)、經濟(Economic)、社會(Society)、技術(Technology)四個方面,基于戰略的眼光來分析外部宏觀環境的一種方法。PEST分析法能從各個方面比較好的把握宏觀環境的現狀及變化的趨勢。

(三)波特五力分析模型

波特在其《競爭戰略》一書中指出一個行業內部的競爭狀態取決于五種競爭作用力:潛在進入者、供應商、現有競爭者、購買方和替代品,即“五種競爭力量模型”(簡稱“五力模型”或“5P模型”),這五種力量的綜合作用可以為組織的戰略規劃和經營決策提供方向和策略性依據。

(四)波特價值鏈分析

波特提出的價值鏈分析常用來分析組織是如何創造價值以及組織的核心競爭優勢,其最終目的是實現原始資源的增值轉化,即實現價值活動。組織各種價值活動的有機聚合便構成了自身的價值鏈。

(五)情景規劃

情景規劃(Scenario)就是將具備高度不確定性和關鍵性的宏觀環境因素和變革驅動力進行不同的組合,以此對組織所面對的環境在將來可能發生的變化進行具體和可信的分析。情景規劃主要包括三個部分:首先,圍繞核心的驅動力做出情景假設;第二,根據不同的情景假設制定戰略(或應急計劃);第三,觀察環境是如何發展變化的,并相應調整戰略和計劃。隨著時間的推移,很多可能出現多種情景,這就需要對戰略做出較大調整。

(六)定標比超法

定標比超(Benmarking),也稱為基準調查,基準管理、標高超越、立桿比超、標桿戰略等。定標比超法是將企業各方面狀況和環節與競爭對手或行業內外一流企業進行對照分析的過程,是將本企業各項活動與從事該項活動最佳者進行比較,從而提出行動方法,以彌

補自身的不足。

(七)需求調查分析

需求調查是用來識別用戶需求的主要方法之一。問卷調查法,用書面形式間接搜集研究材料的一種調查手段。專家調查法,依靠專家的知識和經驗,由專家通過調查研究對問題作出判斷、評估和預測的一種方法。數據挖掘調查是一種支持決策的數據處理方法,主要通過大量數據背后隱藏的規則和模式進行挖掘,以定量分析的方式來分析用戶需求的變化。

(八)關鍵成功要素分析

關鍵成功要素是指在競爭中取勝的關鍵環節,可通過判別矩陣的方法來定性識別關鍵成功要素。主要方法是通過分析影響戰略目標的各要素和子要素,并根據各關鍵要素的性能指標和評估標準對其進行打分。

(九)戰略思維方法

編制戰略規劃必須進行戰略思維,沒有戰略思維的規劃不是戰略規劃,而是事務性工作的考慮和安排。戰略是要考慮全局、長遠和關鍵的問題,戰略思維就要圍繞這些問題來思考。高校規劃部門和教學科研部門的差別在于:規劃部門的領導一定要有戰略思維,能夠站在學校全局來把握學校發展的方向。也就是說,規劃部門要成為學校的總參謀部。在一定意義上,規劃處長(主任)在高校的作用甚至高于一些副職領導,因為根據行政分工,副職領導不能越權,只能在自己分管的工作和職責范圍內發揮作用,他們也較少從學校全局思考問題。當然,高校主要領導也要有戰略思維,這樣,在編制戰略規劃時便能保證質量。戰略思維的要求主要包括:一是宏觀思維。要能夠超越自己所處的高校,宏觀地考慮發展問題,關注國內外高等教育事業的發展,關注其他學校的發展。二是整體思維。學校各方面的問題都是密切聯系、高度相關的,要能夠從學校整體來思考各方面的問題。教學問題與師資、人事問題有關,與總務、后勤、基建有關,與科研、社會服務也有關,做戰略規劃要善于將這些問題集中起來思考。三是關鍵思維。要善于研究影響或制約學校發展的關鍵問題,將那些影響廣泛、重大的問題找出來,弄清來龍去脈,對癥下藥,設計有效的解決方案。四是前瞻思維。要能夠超越現實來考慮學校發展,考慮到現在發展的未來影響。做到這四點,就能將學校發展置于戰略的框架下考慮,謀劃發展愿景、目標和路線圖。

(十)環境研究方法

編制戰略規劃必須將高校所處的內外環境研究清楚、透徹。環境研究主要包括宏觀環境研究和微觀環境研究。宏觀環境涉及的范圍很廣,高校發展戰略規劃的宏觀環境范圍要根據學校的性質、整體辦學的水平和層次來確定,也就是根據學校社會影響的范圍和程度來把握。微觀環境主要是高校內部的狀況,包括歷史的和現實的各種影響發展的因素。環境研究可以做定性研究,也可以做定量研究。在戰略規劃研究中,要善于將定性研究和定量研究結合起來。做定性研究要盡可能地掌握全面、系統、關鍵的事實,要能對影響學校發展的氛圍和人際關系等做出準確的判斷。做定量研究要善于搜集各種數據,善于解釋和分析數據,也就是“數據挖掘”。這些都有具體的技術,規劃人員必須掌握。環境研究的目的在于總結成績和經驗,甄別劣勢和差距,發現發展空間和潛力,找出能夠激勵和凝聚人心的目標和機遇。所以,環境研究的目的性是很強的,具體采用的技術和手段要與目的相匹配,要能達到目的。

(十一)目標參照研究方法

研究和編制戰略規劃可以借鑒成功高校的經驗,可以選擇一、兩所成功的高校,作為目標參照來進行研究。筆者在為一些高校編制發展戰略規劃時,常常運用目標參照研究方法。它不僅可以為規劃高校的未來發展提供具有建設性的發展路徑,而且可以激發規劃高校干部教師的發展愿望,增強他們對學校發展的信心。目標參照研究既包括選擇目標高校的方法,也包括研究目標高校的方法。目標高校可以在國內找,也可以在國外找,主要是要找到具有相似性和可比較性的高校,且其成功的經驗可以為目標高校所借鑒。研究目標高校,要將其發展階段和路徑梳理清楚,將其發展的戰略措施和經驗教訓總結出來,與此同時,還高校發展戰略規劃的理論與實踐要提煉目標高校的經驗教訓對規劃高校的啟發與借鑒。研究目標高校,重在掌握關鍵的人、事、時間節點、發展進程以及實質性變化的動因等,只要把這些要素研究透徹了,就能對目標高校的經驗進行提煉和挖掘。

(十二)功能結構設計方法

戰略規劃的根本目的是使高校發展更快、更好,功能更強大、社會貢獻更大。高校的功能主要表現在人才培養、科學研究和社會服務上,戰略規劃就是要使高校在教學、科研和社會服務等方面通過理性的選擇發展方式和路徑,實現功能更強大的發展目標。也就是說,戰略規劃主要包括兩方面的設計:一是功能設計;二是路徑設計。從系統論的角度看,功能是由結構決定的,有什么樣的結構,就有什么樣的功能。反過來就是,為了達到什么樣的功能,就要建立什么樣的結構。在戰略規劃中,功能設計就是對高校發展的愿景和目標的設計,路徑設計就是對高校組織結構改革與調整的設計。功能設計重在對高校發展愿景和階段性發展目標的整體設計,做好高校發展定位,尤其要解決好不同發展階段目標轉換與升級的問題。不能一個目標管總老是不變,這樣的目標是沒有意義的。結構設計與功能設計相匹配,是圍繞發展愿景和目標要求,對高校發展中要解決的組織問題進行的改革設計。結構設計重在解決行動問題,也就是高校為實現發展目標在規劃周期應當采取的戰略行動,既包括組織改革行動,又包括相關的支持性、輔助性和保障性行動。解決了功能和結構的問題,高校發展戰略規劃也就基本完成了。

(十三)重點設計方法

編制戰略規劃有如畫龍,龍頭、龍骨都畫好了,還需要有點睛之筆,規劃的點睛之筆就是重點設計。重點設計可能在功能上,也可能在結構上,具體要根據不同高校的實際情況來決定。戰略規劃要重視重點設計,因為它是必不可少的。否則,戰略規劃做得再好也是美中不足的。有的人在編制戰略規劃的時候,拷貝一些同類院校的文本,不重視本校發展的戰略研究,這是不可能有重點設計的。重點設計是戰略規劃的亮點所在,所以,要著力做好。重點設計的關鍵在于找到需要或值得重點設計的發展項目,并對其進行更加嚴謹、周密的設計。在設計中,既要對其重點本身拿出系統的方案,又要對其與其他方面的關系做出有效的安排,真正發揮重點對促進學校發展的戰略作用。

總之,戰略規劃在選取不同的分析方法時,要明確不同方法的適用性和局限性,合理選擇適用的方法,揚長避短,盡量發揮不同方法的優勢,克服其局限性。同時應將定性分析與定量分析結合起來,注重多種方法的綜合利用和互相補充。

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